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Realtime Software - Contact Management

Contact Management è un CRM per consulenti assicurativi e/o finanziari

enter site CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

  • Gestione Nominativi (clienti, ex, potenziali)
  • Gestione degli Contatti (appuntamenti, telefonate, mailing,...)
  • Gestione clienti collegati
  • Importazione delle polizze dal sistema di direzione
  • Import dal sistema di direzione di clienti non presenti in archivio (ad esempio per i clienti “solo auto”)
  • Cruscotto per singolo consulente / team
  • Configurazione campagne di marketing secondo dei criteri definiti
  • Possibilità di importare elenchi di clienti su cui effettuare campagne, elaborate in base ad estrazioni effettuate sui dati di direzione
  • Assegnazione a tempo di nominativi a uno o più consulenti
  • Report sugli appuntamenti ed affiancamenti per ogni singolo consulente
  • Report sulle attività di telemarketing
  • Ricerche sui dati per i campi ritenuti chiave(ad esempio: sui nominativi possibilità di ricercare oltre che per nome e codice,per età, per tipologia di polizza, per zona, ecc…; sulle polizze possibilità di cercare per data scadenza, tariffa, fasce di premio, ecc...)
  • Report riepilogativo sul portafoglio assegnato ad ogni collaboratore

info@realtime.trapani.it

Tel./Fax +39 923 567939

Erice (C.S.) - Trapani

Via IV Novembre, 2/A

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